BAT时代结束了但这并不意味着JAT时代

2019年05月15日 来源:

昨天一整天,很多人将京东市值超过百度作为一个标志性事件,欢呼雀跃,认为这将意味着BAT时代的正式结束,JAT时期的正式开始。对于这1判断的前半部分,我多半是认可的,但对于后半部分,我认为有些想多了。

曾经的BAT共治时代是一个怎样的时期?百度(B)、阿里巴巴(A)、腾讯(T)各自在一个领域占据绝对主导型地位,即搜索、电商和社交,而这三个领域又分别代表了互联迄今对人类社会最大的改变,即信息生产和分发的方式,商品交换的方式,和人与人互动的方式,它们也是最主要的商业变现领域。

但真正让BAT共治成为一个时代代名词的,是三家公司以各自的支点为基础,成功实施了平台化和生态化,完全主导了中国互联的创新和商业化,这类能力建立起的优势无所不在,成了创业公司和竞争者难以冲破的天花板,和难以绕开的环境。

直到移动互联的出现,才使三足鼎立的格局开始松动。移动互联的改变主要体现在用户对信息获得过程的价值的重新定义:

PC时期用户的信息获取受限于电脑的时空限制,在特定时空中,用户必须提高信息获取的效率,而搜索正是这样的效率工具,而移动时期开始后,用户的时空极度充裕,如何填充时空反而成为难题,于是类似本日头条式的个性化推送,朋友圈的转发,公号订阅以及王者光荣这样的产品占据了用户大量的时空比重。

显然,在该趋势中最先受伤害的是以搜索为主业的百度,而接下来的受害者极可能是电商:

移动互联让用户愈来愈难以分开生活和工作、决策与娱乐,这样一来用户可能在购物决策上也越来越懒惰和非理性化,即当他们在浏览那些经过系统精心挑选的信息和内容并产生购物冲动时,他们可能并不会去天猫或京东这样的电商站,而是希望直接下单,他们享受的是这种立即实现的快感,这时候,那些经过长时间积累起来的购物入口价值将面临被侵蚀的风险。

而那些占据用户最多时空份额的公司,在这种价值重构中将成为受益者,比如腾讯,这也是阿里要一次次死磕社交、力推大文娱、甚至要将淘宝微博化和今日头条化的深层次原因,这也可以解释阿里巴巴与腾讯、京东之间愈来愈充满火药味的战争,乃至还可以解释最近阿里和顺丰之间的冲突。

对电商而言,要想在新的用户注意力产生模式中占据有益位置,要么是基础设施化(比如物流,不管入口在哪里,最终都要用到物流),要末在时空份额中取得更大的份额,或与那些具有更多份额的公司建立牢固的合作,比如京东与腾讯的关系,要么是建立更强的消费者心智入口,在这方面京东目前在那些强调体验差异化体验的用户那里建立了较强的认知,而淘宝则建立了无所不能的认知(但阿里巴巴并非一个消费者品牌,而是一个企业品牌)。

在京东市值赶超百度的过程中,京东在上述三个方面的进展贡献良多,但即使如此,说京东开启JAT时代也言之过早:

京东在任何一个领域都尚未建立起绝对主导的地位,其盈利模式也依然面临着市场份额和毛利率之间的艰苦选择,其服务体验的差异化价值也在下落,比如去年我在购买空调时,就选择了苏宁实体店,由于它可以直接安排送货安装,价格也差不多,而京东需要我自己回头去找厂家安排这些,费时费力,而3C和大家电是京东最核心的业务领域。

此外,它与腾讯的合作能深入到甚么程度,暂时也很难说,现在市场对它的看好中,有很多是给腾讯的,在一些人看来,京东更像是腾迅生态的一个重要组成部分,而不是一个完全独立的生态。

相反,阿里在云服务领域已经建立了明显的优势,同时在海外也很可能取得了不错的增长动力,淘宝则有机会通过电商文娱化来提高用户时空比例,而蚂蚁金服也开始贡献规模级收入,更重要的是,一旦上述几个方面的收入能够扮演新的引擎角色,阿里就可能有更多的空间在京东的核心业务上发动价格战,来压缩京东的战略投入资源,京东的盈利状态也可能再次恶化。

因此,尽管京东的股价从中长期来看仍然是不错的选择,但未来中国互联的格局更可能是更加向AT集中,而不是JAT化,这两年互联行业的发展已经证明了这点,类似滴滴/快的、摩拜/ofo等新一代的创业明星背后,本质都是两个巨头的代理人战争。

但料想未来政府监管的因素可能也会随之增加,巨头们自身随着规模增加而致使的规模不经济也会出现,传统的力量也会反弹,社会性力量将成为中国互联格局中重要的一极,甚至可能是最重要的1极,如果还有一个叫XAT的时代,那一定是SAT(社会、阿里、腾讯)。

最后,谈谈百度,也算是对很多朋友多次发问的一个统一回复。既然已走到这一步,对百度而言并非坏事,较低的资本市场预期、公司从高层到普通员工层面对自我的重新认识机会等,都是变革的最佳环境。

同时,它依然是一家现金流充分、在核心业务上盈利能力稳定的公司,围绕搜索发展起来的能力仍然是未来互联商业不可或缺的部分,技术公司的文化底蕴也与未来互联领域的发展构成互动,它缺的是如何为这些能力找到新的运用场景、并由此建立起新的学习曲线。

而我的耽忧是,它能否为下一个十年建立起多个阶段性的里程碑、而不是仅仅盯着十年后,它的云服务也仍然需要攻坚(这既是增长引擎需要,也是人工智能商业化的重要基础),它在C端的战略仍然要强化,人工智能或许会提供新的机会,同时,当信息爆炸到一定程度后,用户也有可能重新提高对信息获取和处理效率的关注,而非便利性,这正是百度过去的强项。

最后,作为一家长期本质上有些偏向B端导向的公司,它对贴吧这样的C端金矿的价值仿佛认识严重不足。贴吧已证明了自己的强大生命力,但过去百度对它的定位仿佛过于偏向短期流量和商业化,因此一度误入歧途,而对其作为一个独立的社区的巨大价值视而不见我认为仅贴吧这块的潜在价值可能就在200亿美元以上。

宫颈炎吃什么药好
白带多是为什么啊
子宫内膜炎症状表现
相关文章
  • 全球经济仍处危险区域内
    全球经济仍处危险区域内

    国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜拉加德 18日在中国发展高层论坛上说,鉴于当前全球经济发展前景仍然非常脆弱,中国对世界经济发展的作用更加重要。中国应在全球政策讨论中继续发挥重要作用,并继续努力加快自身经济的转型。拉加德说,目前全球发达经济体...

  • 四川男子外滩踩踏中遇难伸手救同事被人群挤
    四川男子外滩踩踏中遇难伸手救同事被人群挤

    四川男子外滩踩踏中遇难:伸手救同事被人群挤倒_社会法制看到都双华的名字出现在“遇难者名单”上,邻居们都很震惊。2014年12月31日晚上海外滩踩踏事故遇难者名单公布,年龄最大者为37岁简阳人都双华。1月4日,都双华简阳老家的邻居介绍,大约 8年前,儿子出生...

  • 工商总局有关负责人谈食品安全监管等相关问题
    工商总局有关负责人谈食品安全监管等相关问题

    工商总局有关负责人谈食品安全监管等相关问题工商部门承担着流通环节食品安全监管重任,这方面的工作都取得了哪些成效?2009年工商部门在食品安全监管方面面临哪些新任务?《食品安全法》施行在即,工商部门做了哪些准备?围绕这些热点问题,近日中国工商...

  • 小贺年卡上写出反腐大文章
    小贺年卡上写出反腐大文章

    11月15日,省纪委下发,着重严明纪律要求、强化监督检查等方面重申并提出要求,严禁用公款购买、印制、邮寄、赠送贺年卡、明信片、年历等物品,严禁用公款购买、定制、赠送各类节日纪念品。凡已经安排购买、定制、印制的,要立即停止、坚决纠正,决不允许...

  • 武汉垃圾焚烧飞灰处理不当飞灰成分二恶英毒性为砒霜900倍
    武汉垃圾焚烧飞灰处理不当飞灰成分二恶英毒性为砒霜900倍

    武汉市被5所违规的垃圾燃烧发电站所围绕,每天产生垃圾焚烧飞灰600吨,均未按国家有关规定处理。对居民的身体健康造成巨大的影响,其毒性是砒霜的900倍。16亿搬迁款不知去向,是市政府不作为,还是监管不当?展开调查十八届三中全会《中共中央关于全面深化...

  • 不顾自身安危救妻两人严重烧伤苦命夫妻盼援手
    不顾自身安危救妻两人严重烧伤苦命夫妻盼援手

    福州讯 15日下午,南京军区福州总院四七六医院的骨科病房内,40岁的廖春平和28岁的妻子邱连凤对床躺着,两人都陷入昏迷,俩人脸上都被烧得面目全非。邱连凤全身缠满了绷带,连着氧气管,大口大口地呼吸着。在福州打工的8年多里,这对来自江西赣州的夫妻一...